第一章 对公信贷业务贷前调查与分析要点

1. 当前环境下，做好商业银行对公授信业务的主要思考

2. 当前重点支持行业和重点投放行业

3. 贷前调查，客户营销与理解客户

客户准入与如何选择客户

信贷客户准入需要考虑的问题

客户策略与客户拜访

客户策略与计划的制定

什么是控制力

贷前调查应该如何去做

贷前调查注意事项要点

民营企业与中小企业经营的一些特点

民营企业与中小企业贷前调查的要点

大型企业授信业务与民营企业授信的差异点

理解关键控制人

理解客户战略与策略

不同的客户和产品有不同的调查

4. 好客户不一定是好选择

5. 对于“垒大户”的思考

6. 行业分析与客户理解

行业分析的主要方法

理解企业生命周期

生命周期不同阶段的现金流呈现

周期性，非周期性和反周期性行业

总结：如何分析一个行业

其他分享

7. 对授信额度的理解

授信额度是不是越大越好

如何看减少授信额度

如何看分期还本或者提前部分还本

8. 授信产品的设计及其思考

商业银行主要的授信产品

· 大型企业常见授信产品

· 中小企业常见授信产品

客户的需求

客户的资金用途

现金流与还款期

从产品上控制风险

从合同上控制风险

9. 关联方如何看，如何识别，如何理解

10. 如何分析一些典型的行业

行业特点

经营方式与风险点

11. 如何理解和思考客户的回报

客户回报包括什么

客户对我们的价值到底在什么地方

客户回报的审视与追踪

12. 其他分享(招商银行参观考察)

第二章 贷前调查和信贷报告中的信用与财务分析

1. 近期财务会计准则变化要点总结与呈现

2. 常用的财务与信用分析方法：周转能力，杠杠水平，盈利水平，成长能力，收益质量，偿债能力，杜邦分析

3. 现金流分析的主要内容和主要财务比率

4. 企业三张财务报表分析要点和重点项目介绍

三张财务报告之间的逻辑关系：基本理解

资产负债表：重点科目与注意事项;资产负债表分析与企业经营策略判断;资金来源与运用平衡;

损益表：重点科目与注意事项;如何判断企业盈利的稳定性与收益质量;

现金流量表：重点科目与注意事项;现金流量表的使用与分析要点;理解企业的现金流转图。

5. 如何进行财务预测：要点分享

6. 如何进行虚假识别：要点分享

7. 其他分享

第三章 信贷调查报告撰写

1. 撰写信贷调查报告前的工作

2. 如何撰写信贷调查报告

3. 实践分享：什么是一份好的调查报告

4. 信贷调查报告的一般结构

5. 信贷调查报告各部分的注意事项

6. 不同的产品和客户应该有不同的调查报告

7. 理解客户的第一还款来源与第二还款来源

8. 进阶：商业银行的其他还款来源

9. 保证人的担保能力思考与衡量

如何考虑保证人的担保能力

如何考虑保证人/控股公司下的结构

民企保证的考虑问题

国企保证的考虑问题

商业银行常见的担保

一些特殊的担保方式

10. 母子公司结构下的担保如何思考

11. 理解股权质押与母公司对子公司的控制力

12. 如何看隐形负债和隐形债务

什么是隐形债务和隐形债务的风险

如何识别隐形债务

如何处理隐形债务

13. 理解交叉分析：大型企业与中小型企业

交叉分析财务与经营数据

验证合理性

理解三流合一

银行流水和各类费用如何看

如何看客户的应收

如何看客户的存货

如何验证销售收入

理解客户经营的周期性

周期性下如何思考融资产品

其他分享

14. 如何识别企业/借款人的过度融资与过度扩张

如何识别过度负债与融资

如何判断客户的偿债能力

相关案例

15. 外部各类预警和异常信号的分析与判断

16. 其他分享

「贾宏波老师:商业银行公司信贷与授信业务信贷调查，调查报告撰写」咨询电话：18612932723(同微信)　高老师