课程背景 资管新规推动了投资者风险保障意识增强，保险也成为高净值客户财富管理的刚需，尤其对保险纳入资产配置的重要性不断提升。保险销售也是当下客户经理面临的困难和挑战。如何把握机会突破保险销售瓶颈，如何挖掘高净值客户保险需求的价值最大化，是拓展和维护高净值客户的关键……

课程背景： 资管新规之后，高净值客群的营销维护是当下各银行间差异化经营的关键问题。客户经理拓展与经营的专业性和综合能力是当下和未来的核心竞争力。如何将高净值客群产能提升和落地，建立在完整有效的客户关系上，客户经理如何获取和维系高端客户，使财富管理实现持续的发展和业……

课程背景： 在各家银行产品服务和同质化都比较严重的情势下，很多客户经理面临业绩增长的瓶颈，如何通过自身能力的提升开发新客户和维护好老客户，是目前所有银行都非常重视的问题。客户经理不仅仅要学会给客户做理财规划，还必须具备很重要的客户开发拓展能力和客户深度分析的能力，……

课程背景: 资管新规后，高端财富市场面临重新洗牌各家银行对中高端客群的竞争日益激烈。新形势下如何有效地进行品牌传播和提升客户线下场景体验是银行共同面对的课题。近年来各家银行利用客户活动和微沙经营维护客群，效果很难达成预期目标，营销活动对客户提升和维护的价值落地遇到……

课程背景 资管新规后财富管理市场面临重新洗牌，各银行间竞争日益激烈。本课程针对银行零售管理者综合管理能力提升所设计，目的是零售精英管理团队在资管新规后的转型与提升，同时推动银行未来大零售业务财富管理的持续发展。 资管新规后财富管理面临的机遇与挑战，使各家银行在专业……

课程大纲： 第一单元：增值服务活动总体要求 1. 两大目的 1) 存量客户维护提升 2) 潜力客户邀请体验 2. 五大要求 1) 调性与品质 2) 活动分类 3) 活动延展 4) 活动内容 3. 增值服务活动六大原则及调性( 招商银行参观考察 ) 第二单元：增值服务活动组织实施 1. 事前准备三大要素 1) 活动内容如何确定 ……

课程大纲： 第一单元 如何让客户经理主动成长 1. 从大零售到私人银行经营管理的蜕变 2. 四项基本修炼实现脱胎换骨的转型 3. 从自我成长引领私行客户的需求 第二单元 职业操守是修炼的根本 1. 五大职业修养 2. 五项操作原则 3. 五条工作职责( 招商银行参观考察 ) 第三单元 行为习惯是修炼的关键……

课程背景： 截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿(人民币)。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行(私人银行)、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人……

课程背景： 随着高端财富市场多元化的发展需求，各家银行都在打造差异化竞争优势，构筑高端财富市场的竞争壁垒和护城河。尤其是国内外经济环境的影响，高净值客群关于财富保障、风险隔离、代际传承的意识增强。53%的高净值客户已经在开始通过家族信托完成或正在进行财富传承的安排。如……

课程背景 后资管时代，高端财富管理更加复杂化和多元化。客户经理面临的挑战和困难体现在：如何持续有效的获客;如何捕捉和挖掘客户的刚需;如何提升客户的忠诚度粘度;如何提高存量客户价值贡献以及其次型客户产品持续销售和转化 本课程从一对一拓客到一对多客户关系经营管理入手，从拓……

课程背景 后资管时代，如何深度经营维护客户是高端财富管理的核心，也是各家银行差异化竞争的关键。本课程围绕客户经营关系如何从产品销售向需求为中心转型，如何从以价格被动经营向客户价值落地转化，如何从营销模改变营销行为，如何利用递进式的顾问式营销建立客户的忠诚度和信任度……

课程背景: 资管新规之后，私人银行的发展趋势随着高净值人群的投资心态及行为发生了很大变化。未来私人银行以什么样的策略和理念进行高端财富管理是各家银行 转型发展的关键。高净值客群结构变化带来的需求多样化，使私人银行在经营模式上的专业价值进一步凸显。同时，大量高净值人群……

课程背景： 资管新规之后，高净值客群在拓展经营模式上的专业价值进一步凸显，客户经理经营维护的专业性和综合能力是当下和未来的核心竞争力。客户经理如何获取维系高端客户，打造差异化的获客经营能力，是高端财富管理的关键。 本课结合目前银行零售客群拓展营销的问题，将开发客户……

Lisa罗老师(重庆) 私人银行实战咨询专家 25年金融从业经验 20年招商银行从业经验，其中10年私人银行从业经验 曾任招商银行私人银行中心财富管理中心(重庆)总经理 曾任招商银行私人银行中心私人银行财富管理专家 多家金融机构和银行的专家顾问 AFP、CFP持证人 曾连续10年带领招商私人银行中心综……

【课程背景】 DFX，面向X的设计，是为了使新设计的产品在其全生命周期内，充分满足各个相关方的所有要求，针对产品全生命周期的各种要素进行事先的设计与策划的方法的统称。具体包括： 面向制造的设计(DFM, Design For Manufacturing) 面向装配的设计(DFA，Design For Assembly) 面向成本的设计(DFC，Desig……